上交所上市委 2023年第54次审议会议将于6月19日召开，审议麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司和浙江国祥股份有限公司。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业。

(资料图片)

发行人IPO保荐机构：瑞银证券有限责任公司；会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；律师事务所：北京市中伦律师事务所。

1、控股股东及实际控制人

截至最新招股说明书签署之日，壹信实业持有公司65,873,600股股份，占公司本次发行前总股本的81.33%，为公司控股股东。黄雁夷和罗永键分别持有壹信实业62.91%和5.81%股权，对应间接持有发行人51.16%和4.73%股份，为公司实际控制人，双方合计持有壹信实业68.72%股权，并担任壹信实业的董事。

2、报告期业绩情况

2020-2022年，公司营业收入分别为94,083.18万元、199,009.39万元、138,679.85万元，净利润分别为17,564.86万元、32,561.47万元、26,000.10万元。

3、拟募资87,257.60万元，用于5大项目

此次IPO拟募资87,257.60万元，用于1、新建年产七万吨高性能涂料项目      2、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目    3、智能仓储建设项目    4、营销及服务网络建设项目    5、补充流动性资金。

4、企业主要客户

2022年发行人前五大客户为：1、中集集团     2、富华机械     3、新华昌集团    4、中材科技    5、胜狮货柜。

浙江国祥股份有限公司

浙江国祥股份有限公司主要从事工业及商业中央空调类专用设备的研发、生产和销售。

发行人IPO保荐机构：东方证券承销保荐有限公司；会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；律师事务所：浙江天册律师事务所。

1、控股股东及实际控制人

截至最新招股说明书签署之日，国祥控股持有发行人50.98%股权，为发行人的控股股东。陈根伟、徐士方夫妇分别持有国祥控股70%、30%股权，国祥控股持有公司50.98%股权；同时，国祥控股持有德尔塔77.00%股权，间接控制公司0.27%股权；此外，陈根伟通过担任厚积投资、博观投资执行事务合伙人，间接控制公司14.08%股权，因此，陈根伟、徐士方夫妇合计控制公司65.33%股权。陈根伟任发行人董事长、徐士方任发行人董事。综上，陈根伟、徐士方夫妇为发行人实际控制人。

2、报告期业绩情况

2020-2022年，公司营业收入分别为101,834.82万元、134,046.71万元、186,653.19万元，净利润分别为12,131.63万元、11,509.14万元、26,183.61万元。

3、拟募资7.37亿元，用于5个项目

此次IPO拟募资7.37亿元，用于1、节能环保中央空调集成设备生产线项目    2、研发中心及配套建设项目    3、营销服务网络建设项目    4、洁净空调研发生产项目    5、补充运营资金项目。

4、企业主要客户

2022年发行人前五大客户为：1、浙江融意新材料有限公司     2、晶科能源股份有限公司下属子公司及其关联方     3、杭州市地铁集团有限责任公司及其关联方     4、中国电子系统工程第二建设有限公司及其关联方     5、比亚迪股份有限公司下属子公司。